أعلنت شركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق عن عرض لشراء عدد 159853 سهم تمثل نسبه 10,065687% والمكمله لنسبه 100% من رأسمال شركة رواد مصر للاستثمار السياحي - رواد مصر بسعر 414 جنيه للسهم وهو متوسط سعر التداول فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ ايداع مشروع العرض لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وحتى سعر اقفال يوم 15 يونيو 2010 (محتسبا وفقا للمادة 95 لسنة 1992 ولاتوجد أى أحداث جوهرية بالشركة المستهدفة بالعرض من شأنها أن تؤثر على سعر السهم سواء بالايجاب أو السلب وذلك طبقا لاقرار الشركة وتقرير المستشار المالى المرتبط لمقدم العرض، وتصل إجمالى قيمة عرض الشراء 66.179 مليون جنيه.وتم احتساب سعر العرض على أساس متوسط سعر التداول فى البورصة للشركة المستهدفة بالعرض خلال الفترة من 1 يوليو 2008 حتى 30 مايو 2010 وكذلك على أساس سعر تنفيذ المزاد الحكومى ببيع حصة المال العام فى الشركة المستهدفة بالعرض البالغة عدد 725.625 ألف سهم والذى رسى على شركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق بسعر 414 جنيه للسهم الواحد والذى تم تنفيذه بتاريخ 20 أغسطس 2007 وفقا لدراسة المستشتار المالى لمقدم العرض شركة بروفيشينالز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وتبلغ فترة سريان العرض عشرون يوم عمل تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاعلان بحيث سيبدأ من يوم وسينتهى بنهاية جلسة تداول يوم ، وعلى مالكى الاوراق المالية محل عرض الشراء الراغبين فى بيع اسهمهم من خلال هذا العرض اصدار أوامر لبيعها الى احدى شركات السمسرة فى الاوراق المالية خلال فترة سريان عرض الشراء المشار اليها ، ويتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض .
يتعهد مقدم العرض بشراء أى نسبة من الاسهم التى تعرض للبيع بموجب هذا العرض ، كما لا توجد نية لديه للاستغناء عن العمالة فى الشركة المستهدفة بالعرض ، وكذلك لانية للاندماج فى الشركات الاخرى أو بيع الاسهم المستحوذ عليها، وأيضاً عدم شطب الشركة من القيد بالبورصة المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة حيث لا توجد نية للشطب من البورصة موان الشركة سيقدم توفيق اى اوضاع بالقيد بالبورصة قد تكون غير مستوفاة .
وتتمثل الخطة المستقبلية لمقدم العرض خلال السنة الاولى من الشراء، بالنسبة لحملة الاسهم الذين لن يستجيبوا فى عرض الشراء لن يتم اعادة طلب شراؤهم مرة اخرى فى الوقت الحالى ، أما الاجراءات التى يتعين على الشركة القيام بها لتتماشى مع قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة تتمثل فى قيام الشركة بتجزئة اسهم الشركة لتصبح 3 مليون سهم بدلا من 1.50 مليون سهم كذلك زيادة اسهم التداول الحر طبقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية وتماشيا مع قواعد القيد واستمرار البورصة وتحسين مستوى ايرادات الشركة من خلال تطوير مشروعاتها .
يذكر أنه سوف يتم تمويل جزء من عملية الشراء تمثل حوالى 94.23% من اجمالى قيمة عملية الشراء عن طريق قرض مصرفى مقدم من البنك التجارى الدولى ولا يوجد لهذا القرض تاثير على الهيكل التمويلى للشركة المستهدفة بالعرض ، لن يتم الاعتماد على اصول او موارد الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل الاقتراض فى ضوء التعهد الوارد من مقدم العرض بتاريخ 22 يوليو 2010، سيتم تمويل الجزء المتبقى ذاتيا من خلال موارد الشركة مقدمة العرض ، وقد ورد خطاب ضمان من البنك التجارى الدولى تاريخ 17 يوليو 2010 تضمن اقرار البنك بان شركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق لديها الموارد المالية اللازمة لتمويل عملية الشراء وذلك فى حدود مبلغ 66.342 مليون جنيه وتم توفير المبلغ من الموارد المالية الذاتية لشركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق فى حدود مبلغ 3.830 مليون جنيه علاوة على تمويل من البنك التجارى الدولى بحد اقصى 62.512 مليون جنيه وتم رصد المبلغ لتسوية عملية الشراء التى تم الاشارة اليها ويضمن البنك السداد فى تاريخ التسوية علما بان هذا الخطاب سارى حتى 31 أغسطس 2010 .
يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لشركة رواد مصر للاستثمار السياحى (رواد مصر) 150 مليون جنيه موزعاً على 1.5 مليون سهم بقيمة إسمية 100 جنيهاً للسهم الواحد.وتستحوذ شركة شارم دريمز القابضة للسياحة والفنادق على أكثر من 70%.
يشار إلى أن المساهمين الذين يملكون 1% فأكثر من أسهم مقدم العرض، هم حمادة محمد كمال الدين أبو العنين ويمتلك نسبة 2%، وشركة شارم دريمز للاستثمار السياحى وتمتلك نسبة 45%، وشركة General Mediterranean Holding Co. وتمتلك نسبة 30%، وشركة Oval Development Corporation Co وتمتلك نسبة 8%، فيما يمتلك البنك الأهلى المصرى 15% من أسهم مقدم العرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق